Utair скидывает 30-милиардный балласт

21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода. 
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода. Авиакомпания попросила полностью списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката – по ним она должна, по состоянию на 14 февраля 2019 г., 23,7 млрд и 15,4 млрд руб. соответственно. Это «Ведомостям» рассказали сотрудники двух банков-кредиторов и подтвердил человек, близкий к Utair.

Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза». Никаких списаний по этим долгам перевозчик не предлагает, рассказали сотрудники банков.

Таким образом, Utair просит списать 31,4 млрд руб., что составляет 40% задолженности, или 80% синдицированных кредитов. При этом выручка компании по МСФО за первое полугодие 2018 г. составила 36 млрд руб., чистый убыток – 5,2 млрд.

Utair в январе перевезла 1,1 млн человек – это четвертый результат после группы «Аэрофлот», S7 Group и «Уральских авиалиний». Utair еще в 2015 г. была близка к банкротству. Но тогда кредиторы реструктурировали все долги в два синдицированных кредита. Помогло ненадолго. Осенью 2018 г. компания заявила, что из-за роста цен на авиакеросин ей снова потребуется реструктуризация. В октябре-ноябре на одной из первых встреч с банкирами Utair уже говорила о необходимости списать 75% синдиката. Но тогда никаких расчетов авиакомпания не делала, потом эта цифра больше не называлась, говорит сотрудник одного из банков.

Погашение синдицированных кредитов начнется в 2020 г., до этого надо только дважды в год платить проценты, причем по 12-летнему ставка пока символическая. 20 декабря Utair не заплатила около 1 млрд руб. по семилетнему кредиту, заявив, что иначе не останется средств на операционную деятельность. В феврале синдикат решил не прибегать к безакцептному списанию средств со счетов авиакомпании и не обращать взыскание на залоги, но этот вопрос может быть снова вынесен на голосование в любой момент.

Теперь просьба о списании — результат разработки финмодели и оценки доходов на много лет вперед. Utair мотивирует ее тем, что долг такого размера обслуживать не сможет, говорят два банкира. В случае отказа авиакомпании грозит банкротство. А тогда кредиторы получат по несколько копеек на рубль долга, добавляет один из них. На собрании авиакомпания призналась, что Росавиация должна бы отозвать у нее сертификат эксплуатанта, продолжает банкир. Состояние чистых активов – первый и главный критерий Росавиации при финансовой оценке перевозчиков, следует из методики оценки.

Представитель Utair на запрос «Ведомостей» не ответил. Банкротство на встрече не обсуждалось, утверждает человек, близкий к перевозчику. Представитель Росавиации 24 марта не смог предоставить комментариев.

Почему не предлагается частично списать и другие долги? По кредиту Сбербанка, как объяснила Utair, предусмотрено поручительство «Сургутнефтегаза» и договориться о списании по нему будет трудно, приводят причину собеседники «Ведомостей». «Сургутнефтегаз» много лет контролировал Utair через свой пенсионный фонд, но теперь формально не имеет отношения к авиакомпании. Впрочем, Сбербанк готов удлинить срок своего кредита с 7 до 11 лет и согласиться на его погашение только после полного погашения синдиката, говорит один из собеседников «Ведомостей». Доля Сбербанка в синдицированном кредите – 5 млрд руб.

Поручительство «Сургутнефтегаза» не аргумент, тем более не понятно, есть ли вообще поручительство, возмущен сотрудник банка-кредитора. Никакого поручительства нет, уверяет топ-менеджер авиатранспортной компании, знающий об этом от сотрудников Сбербанка.

Все банки, кроме «России», создали 100% резервов по кредитам Utair, уверяет сотрудник банка-кредитора. Поэтому, добавляет он, серьезных проблем банкротство перевозчика никому не доставит, многие готовы к такому сценарию.

«При реструктуризации банковского долга переговоры идут отдельно по каждому обязательству, – говорит аналитик АКРА Александр Гущин. – Сбербанк, как госбанк, с одной стороны, учитывает социальную функцию Utair, с другой стороны, хочет соблюсти и свои интересы. Это обычная ситуация, что более крупный кредитор пытается добиться лучших условий для себя».

«Сбербанк всегда старается найти наиболее сбалансированное решение, которое позволит и банку, и заемщику максимально эффективно продолжать работу по погашению задолженности», – заявил его представитель. Получить комментарии от других банков – кредиторов Utair не удалось. Представители «России», МКБ, «Юникредит банка», МТС-банка, Связь-банка, Сургутнефтегазбанка, «Уралсиба», «Руси» и Нико-банка на запросы «Ведомостей» не ответили, «Траста» – отказался от комментариев.

Авиацеха "МиГа" Слюсарь обменял на жилье
При нынешнем руководителе ОАК Юрии Слюсаре госкорпорация избавляется от государственной собственности со скоростью сверхзвукового истребителя.
Экс-начальника волгоградского СУ СКР пугают отравленной собакой
Защита Михаила Музраева пожаловалась на давление.
Взгляд СК мечется между Гуцериевым и Шишхановым
От интереса к Микаилу Шишханову и его делам в "Бинбанке" силовики плавно перейдут к главе влиятельного семейства, скандальному олигарху Михаилу Гуцериеву.
Алла Лалетина залетит в суд на «Искандерах»
Закончено уголовное дело о коррупции в ОПК.
Сергею Миронову госдеп Белоусов по барабану
Пока федеральный центр молчит, в удмуртском отделении вступиться за политика просто некому.
Юрий Шевчук споет суду по телемосту
В столице Башкирии начали рассматривать административное дело лидера ДДТ.
Альфа-банк сообразит с Тарико на двоих
Альфа-банк хочет взыскать заводы группы компаний за долги.
Специалистов ЦБ послали на «Птицефабрику «Рефтинская» щупать кур
Стратегический поставщик кормов уклоняется от финревизии. Эксперты ждут пересмотра отношений с контрагентом
NordWind не поднял субсидии на крыло
Авиаперевозчику урезали субсидии из-за оставленных за рубежом самолетов.
Siemens Energy выключает свет за собой
Германская энергокомпания Siemens Energy намерена закончить выход из активов в России в конце текущего фискального года, который придется на осень. Об этом говорится в отчетности компании.
У Потанина не получается с женой полюбовно
Английский судья предложил Владимиру Потанину попробовать договориться с бывшей женой, требующей раздела имущества, с учетом «крайне неспокойных времен». Спор бывших супругов оказался в подвешенном состоянии после того, как миллиардер попал под британские санкции.
Александр Роднянский больше не в фокусе
Александр Роднянский больше не является владельцем кинокомпании «Нон-стоп продакшн», создавшей фильмы «Левиафан», «Чернобыль» и «Дылда». Решение прекратить бизнес в России продюсер связал с боевыми действиями на Украине.
«Додо Пицце» в Великобритании помешал привкус спецоперации
Основатель Dodo Brands Федор Овчинников продал свою долю в Dodo Pizza UK топ-менеджеру компании, узнал Forbes. В марте Овчинников объявил, что закрывает компанию в Англии. Международный бизнес «Додо Пиццы» сейчас находится на стадии реорганизации, отметил ее представитель.
Тюменский подрядчик «СИБУРа» загремел в налоговый скандал
«Промэкскавацию» уличили в схеме с ИП. Компании предъявили сделки с Селюком и «ТобольскСпецСтроем».
Следствие взорвало концессионные котельные в Тамбове
Задержаны топ-менеджеры компании-подрядчика строительства котельных в Тамбовской области.
Дом генерала Воронова не оказался его крепостью
Заместитель командующего войсками Южного военного округа проведет два месяца в СИЗО.
Михаил Евраев пообещал каждому ярославскому автобусу медведя с секирой
Как выступил Михаил Евраев в честь президента России.
«Фортум» сбивает российские активы в предпродажную кучку
Компания передает активы и обязательства российской «дочке».
Анатолий Чубайс не смыкает глаз в больнице
Чубайсу, госпитализированному в Европе, окончательно подтвердили диагноз «синдром Гийена-Барре», сообщила Собчак. По ее словам, он остается в реанимации, у него частичный паралич лица, «плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз».
МТС накапала в ФАС на «Мегафон»
Мобильный оператор не оценил рекламную кампанию конкурента.