Отчетность крупных банков за июль не показывает проблем Альфа-банк, МКБ, Промсвязьбанк увеличили большинство показателей

Альфа-банк, МКБ, Промсвязьбанк увеличили большинство показателей.
В среду Центробанк опубликовал отчетности банков за июль. «Ведомости» изучили отчетности пяти крупнейших частных банков – Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Бинбанка и Московского кредитного банка (МКБ). Накануне стало известно, что сотрудник УК «Альфа капитал» в августе разослал клиентам компании письмо, в котором обратил внимание на трудности четырех других банков, ситуация с которыми может быть «окончательно разрешена» уже этой осенью. Этой рассылкой уже заинтересовались регуляторы.

В жизни всегда есть место закрытию

Самые большие изменения – в «ФК Открытие». В июле из него утекло 621 млрд руб., следует из его отчетности на сайте ЦБ. Компании за месяц забрали из банка 322,7 млрд руб., большая часть оттока пришлась на государственные структуры, говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов, но этим дело не ограничилось – на волне негативного информационного фона из банка ушел и частный сектор. Население за месяц забрало из «ФК Открытие» 35,8 млрд руб., следует из отчетности банка, другие кредитные организации забрали 262,9 млрд руб.

Основной отток средств корпоративных клиентов был плановым, в основном это клиенты, которые забрали средства в связи с изменением рейтинга, говорит управляющий директор «ФК Открытие» Анатолий Предтеченский. Были также краткосрочные депозиты, в том числе гарантийные и те, что компании держали для последующих выплат дивидендов, продолжает он.

На внеплановые оттоки пришлось около 20% средств из тех, что забрали корпоративные клиенты, отмечает он.

Отток средств физлиц связан с уходом нескольких крупных клиентов, их число было очень ограниченным: «Средства держал менеджмент тех корпоративных клиентов, которые перестали размещать депозиты в банке. Часть депозитов ушла из-за общей нервозной ситуации на рынке и информационной атаки на частные банки», – говорит Предтеченский.

Банк расплачивался с клиентами за счет запаса ликвидности и привлечения средств от Центробанка, рассказывает он.

Без переплаты

В среду «ФК Открытие» объявил о снижении ставок по вкладам для состоятельных клиентов. Скорректированы ставки рублевых и долларовых депозитов на срок от двух месяцев до трех лет. Снижение составило до 0,4 п. п. в зависимости от срока и валюты вложений. «ФК Открытие» уже снижал ставки для розничных клиентов 31 июля 2017 г., а до этого дважды – в мае (от 0,05 до 1,25 п. п. по всем валютам и срокам) вслед за ключевой ставкой Центробанка.

За месяц «ФК Открытие» привлек от регулятора 333,1 млрд руб., следует из отчетности банка. На аналогичную сумму (333,2 млрд руб.) увеличились заимствования банками средств у ЦБ через репо по фиксированной ставке.

За месяц портфель корпоративных ссуд сократился на 38%, или 482 млрд руб. «Этого удалось добиться в первую очередь за счет закрытия части сделок обратного репо. В 2017 г. банк поддерживал этот портфель на уровне 400–600 млрд руб., а в июле он сократился до 162 млрд руб.», – говорит Беликов.

Похоже, что около половины из утекших из «Открытия» 621 млрд руб. – это свернутые сделки репо, считать их оттоком не совсем правильно, говорит аналитик Fitch Александр Данилов: это зеркальные транзакции, практически симметричные по активам и пассивам. Более верным индикатором оттока и потребности в ликвидности является заимствование средств у ЦБ, поскольку это довольно дорогие деньги и банки прибегают к их использованию в последнюю очередь, говорит Данилов.

Что происходит с другими банками

У трех других перечисленных в письме «Альфа капитала» банков – МКБ, Бинбанка и Промсвязьбанка – столь существенных колебаний не было.

В Бинбанке средства компаний сократились на 4,5 млрд до 198,9 млрд руб., у других кредитных организаций – на 18,5 млрд до 74,5 млрд руб. Средства вкладчиков, наоборот, выросли на 2,9 млрд до 555,8 млрд руб.

Но банк зависим от стабильности клиентской базы – в сценарии досрочного оттока средств он сможет расплатиться не больше чем с 8% кредиторов по состоянию на 1 августа или не больше чем с 15% при изъятии средств по графику их погашения, отмечает Беликов.

У МКБ за месяц средства компаний выросли на 90,3 млрд руб., населения – на 4,4 млрд. Средства кредитных организаций увеличились на 158 млрд руб. «У банка кредитный портфель прибавил также более 250 млрд руб., очень похоже, что часть схлопнувшихся сделок репо на балансе «Открытия» перешла на баланс МКБ», – говорит Данилов.

Не было существенных оттоков и у Промсвязьбанка, констатирует Беликов. За месяц компании забрали 11,7 млрд руб. (в банке осталось 561,6 млрд руб.), средства физлиц выросли на 1,4 млрд до 397,4 млрд руб. Средства банков выросли на 4,33 млрд до 63,5 млрд руб. «Ликвидные активы покрывают 23,5% привлеченных средств, текущая ликвидность позволяет за месяц расплатиться более чем с 20% кредиторов даже при досрочном изъятии средств», – говорит Беликов.

Уверенности нет

16 августа пресс-служба УК «Альфа-капитал» заявила, что распространенная среди клиентов записка о возможных проблемах четырех банков – «личная точка зрения отдельного сотрудника» и она «не соответствует позиции компании». При этом УК «Альфа-капитал» не обладает какой-либо непубличной негативной информацией в отношении вышеуказанной группы банков.

Альфа-банк сообщил, что не обладает никакими достоверными данными о проблемах в этих банках. «Мы убеждены, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании «Альфа-капитал», является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности», – заявила пресс-служба Альфа-банка.

Сотрудник УК «Альфа-капитал», разославший письмо, приглашен на беседу в ЦБ. 

ФАС запросила у «Альфа-капитала» информацию о его действиях для «выявления возможных признаков нарушения законодательства». Компания должна предоставить информацию до 21 августа.

«По сравнению с предыдущими отчетными периодами финансовое состояние этих банков принципиально не поменялось, кроме оттоков «ФК Открытие», – говорит управляющий директор НРА Павел Самиев. Однако негативный информационный фон вокруг банков не утихает и это еще может сказаться на отчетности, которую банки опубликуют за август, замечает он.

«Мы оттоков в августе не видим, у нас, наоборот, притоки», – заявил «Ведомостям» предправления МКБ Владимир Чубарь. Представитель Промсвязьбанка сообщил, что клиентские средства умеренно растут в августе: «Рынок провокациям не поверил». Представитель «Открытия» говорит, что в августе ситуация стабилизировалась, но клиенты задают вопросы в связи с продолжающейся информационной атакой. Представитель Бинбанка на вопросы не ответил.

Доходности субординированных бондов банков, на которые обращал внимание аналитик «Альфа капитала», за день выросли. У выпуска «ФК Открытие» на $500 млн до 2019 г. доходность к 20.00 со вторника поднялась с 10,15 до 10,23%. Доходность выпуска Промсвязьбанка на $600 млн с погашением до 2019 г. – с 7,82 до 8,5% в 20.00, у МКБ – с 10,58 до 11,15%. Короткий выпуск субордов МКБ с погашением в 2018 г. за день увеличил доходность до 4,1% с 4,3%. Доходность субординированных облигаций Альфа-банка на $750 млн до 2019 г. выросла за день незначительно – с 3,72 до 3,75% в 20.00 мск.

Стабильно, судя по отчетности, работает и Альфа-банк. У него в июле был приток депозитов как от населения (10,6 млрд до 734 млрд руб.), так и от компаний – на 109 млрд до 783,8 млрд руб. За последний месяц банк сократил задолженность перед ЦБ с 36 млрд до 4,7 млрд руб.
Ташкент просится на фронт
Александр Тимофеев решил выйти по УДО на спецоперацию.
РАО выгнали из "Макдональдса"
РАО проиграло апелляцию в деле о музыке в ресторанах.
Церковь и Прилепин заработают на Донбассе миллионы
Всего президентский фонд распределил 2 миллиарда рублей между 493 организациями.
"Водоходъ" Олерского отдаст государственные миллиарды нужным людям
Бывший экс-замминистра транспорта из кожи вон лезет, что бы понравиться своим "хозяевам".
ЦСКА прищурил глазки
В минувшие выходные Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) объявил о смене владельца 77,6 процента акций клуба.
Валуев не спешит в военкомат и пророчит новый Карибский кризис
Кому адресовал свою речь в Георгиевском зале Владимир Путин.
«Пикабу» заехало в Госдуму
Лидер парламентской партии «Новые люди» Алексей Нечаев стал владельцем популярного онлайн-ресурса «Пикабу».
В Физический институт РАН следователи пришли по ошибке
Заведенное в 2019 году дело о контрабанде оптических элементов, в рамках которого проходили обыски в Физическом институте РАН, закрыто, следователи «ошиблись адресом». В 2019 году двое фигурантов дела уехали из России.
Клинический случай Алексея Ремеза
Похоже Алексей Ремез в очередной раз решил заработать на здоровье людей, только станет ли им лучше от его услуг - большой вопрос.
Росреестр хочет отлучить оценщиков от кадастра
Похоже, Росреестр под руководством Скуфинского и кураторством Абрамченко решил "отодвинуть" от рынка оценки земли в госсобственности всех, кроме себя любимых.
Адвокат Ульянов играл в защите обвинения
Алексея Ульянова, клиенты которого признавали вину, лишили адвокатского статуса.
Экс-директора футбольной академии "Чертаново" суд удалил с поля
Как установил суд, в 2019-2020 годах он занимался приписками, чтобы получать для школы дополнительное финансирование. Следствие квалифицировало его действия как мошенничество на сумму 36,2 миллионов рублей. Подсудимый, признавая вину, был не согласен с квалификацией своих действий, отрицая корыстный мотив.
На оптимизацию своих зарплат ТОПы "Россетей" потратят миллион долларов
Кстати, руководит госкомпанией Андрей Рюмин - зять Медведчука.
Александр Чачава наиграется вволю
У игрового подразделения My.Games холдинга VK сменился акционер. Им стал основатель и управляющий партнер венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава, который купил компанию за 642 миллиона долларов.
Взятки помощнице Дворковича давали путевками
Гражданин США осужден за посредничество во взяточничестве.
ЛДПР торгуется с наследниками Жириновского
Представители нового руководства ЛДПР ведут переговоры с членами семьи Владимира Жириновского, предлагая передать партии часть контролируемого ими сегодня и причитающегося по наследству имущества политика.
Следствие зачистило «Кремлевского мамковеда»
Тверской суд Москвы заключил под стражу администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садового.
«Спартаком» скромно порулит англичанин
Новым спортивным директором московского клуба стал Пол Эшуорт.
Деньги в «Первом русском пенсионном фонде» расхищали по ипотеке
Осуждены участники аферы со средствами пенсионного фонда.
Хищение по европейскому стандарту оценили для банкира Натальи Важнаткиной в 8 лет
Вынесен приговор по делу о хищении 5 миллионов долларов из «Евростандарта».