Отток валютных вкладов из России продолжается

Главная жертва – Сбербанк.
10.10.2018
Отток валютных вкладов продолжается: в сентябре россияне забрали из банков 0,7% сбережений. Главная жертва набега – Сбербанк: без него валютные вклады выросли

В сентябре отток вкладов составил 0,8% после 0,6% в августе, сообщил во вторник зампред ЦБ Василий Поздышев: за месяц вклады сократились на 218 млрд руб. до 27,2 трлн руб. Рублевые вклады в сентябре уменьшились на 0,8%, валютные – на 0,7% (в долларовом эквиваленте), уточнил «Ведомостям» представитель ЦБ.

Поздышев объяснил отток двумя факторами: «не очень привлекательные» ставки депозитов в крупных банках и «медийный эффект» – разговоры о возможной конвертации валютных вкладов в рублевые. Отток валютных вкладов был вызван прежде всего информационным фоном, связанным с возможными санкциями, согласен аналитик Fitch Александр Данилов. В августе США представили проект новых санкций, в том числе ограничивающих долларовые операции российских госбанков.

Перетока валютных сбережений из госбанков в частные банки не наблюдалось, отметил зампред ЦБ.

Цифры это не подтверждают. На 1 сентября население, по данным ЦБ, хранило на валютных счетах $87,1 млрд. Исходя из названного регулятором оттока, за месяц они забрали валюты на $610 млн. Это меньше, чем отток из Сбербанка: его клиенты в сентябре сняли с валютных счетов $900 млн, сообщал банк. Получить дополнительные комментарии ЦБ и Сбербанка вчера вечером не удалось.

Альфа-банк в сентябре зафиксировал прирост средств клиентов во всех валютах, говорит директор по сегментам розничного бизнеса Алексей Ермаков, а больше всего – в рублях. Представитель ВТБ не смог уточнить итоги сентября. «ФК Открытие» в сентябре зафиксировал отток в 1% с рублевых вкладов, но валютные вклады в банке росли: депозиты увеличились на 3%, остатки на текущих счетах – на 8%. «Это говорит о частичном перетоке валютных вкладов между банками и реакции населения на волатильность на рынке», – указывает представитель «ФК Открытие». После создания банка плохих долгов на базе родственного «ФК Открытие» банка «Траст» клиентам последнего по окончании срока вкладов предлагается открывать новые в «ФК Открытие». Отток частных вкладов из Бинбанка в августе – сентябре был запланирован – это результат политики по снижению стоимости фондирования, говорит его представитель. МКБ на вопрос об оттоке в сентябре не ответил.

Рубли же клиенты банков могли снимать, опасаясь ускорения инфляции и обесценивания сбережений, считает главный аналитик Альфа-банка Наталия Орлова: в кризисный период люди предпочитают вкладывать средства в товары.

Отток менее чем в 1% совершенно не несет угрозы для сектора – банкам хватит своих ресурсов, чтобы его компенсировать, уверен Данилов: «У них достаточно свободной ликвидности, чтобы покрыть около 30% всех депозитов». Кроме того, напоминает аналитик, в случае необходимости банки всегда могут привлечь дополнительную ликвидность у ЦБ.

Сбербанк сообщал, что с лихвой компенсировал отток вкладов средствами юрлиц – их приток в сентябре составил $1,5 млрд.

Решение ЦБ повысить ключевую ставку и сделать паузу в покупках валюты разделило месяц на две совершенно разные фазы – до и после 14 сентября, напоминает Орлова: «Возможно, что сильный отток был только в первой половине месяца, а к концу началась коррекция».

Поздышев это подтверждает. Размер валютно-обменных операций сейчас не превышает привычные нормы, «вклады начинают возвращаться», сказал он, назвав тенденцию к снижению вкладов краткосрочной. ЦБ ожидает, что в октябре-ноябре отток вкладов прекратится, а в ноябре-декабре начнется их рост. Банки повышают ставки вкладов, а публичные обсуждения конвертации валютных вкладов не затронут массового вкладчика, отметил Поздышев.

С начала октября несколько банков из топ-20 по размеру вкладов повысили ставки валютных депозитов – ВТБ, Райффайзенбанк, «Русский стандарт», МКБ. Во вторник Газпромбанк увеличил ставки долларовых вкладов, максимальная достигла 3% годовых.

Вкладчики могли перекладывать валюту в банковские ячейки, предположил Поздышев: «То, что мы наблюдали, – это снятие валютных вкладов и, по сути дела, заполнение ячеек».

ВТБ и МКБ в сентябре повышенного спроса на ячейки не заметили. Другие банки не раскрыли, менялся ли спрос на аренду их ячеек.

Стоимость аренды ячейки зависит от ее размера и региона, дороже всего она в Москве, говорят банкиры. В Сбербанке минимальный сейф объемом 15 000 куб. см в городах с населением от 500 000 жителей можно арендовать на год за 12 410 руб. В ВТБ ячейка высотой до 10,9 см стоит 10 040 руб. в год. В Бинбанке арендовать минимальную ячейку, вмещающую 15 млн руб., можно за 4272 руб. в год.