Гарантий нет

С чем связаны проблемы в "Моем банке".
23.01.2014

Руководитель непарламентской партии "Альянс зеленых - Народная партия" Глеб Фетисов уже почти два года позиционирует себя не как бизнесмена - владельца банковской группы и инвестфондов (его состояние "Форбс" оценивает в $1,9 млрд), а исключительно как политика.

Он был кандидатом на выборах мэров Москвы и Томска, губернатора Подмосковья, на этой неделе должно быть официально объявлено об объединении его партии с "Социал-демократами России" Геннадия Гудкова. И ситуация в "Моем банке" может серьезно подпортить репутацию оппозиционера.

Хронология такова: 2 декабря 2013 г. стало известно о продаже Глебом Фетисовым компании "Мой банк" (сделка закрыта 21 ноября, на 1 декабря банк занимал 166-е место среди российских кредитных учреждений по величине активов). 9 декабря в банке сменился совет директоров и предправления, ушел президент банка Андрей Манойло. Но сразу после этого у банка начались проблемы с ликвидностью. Как пишут вкладчики на банковских форумах, если до 6 декабря кредитное учреждение выдавало 50 000 руб. без заказа и принимало заказы на большую сумму через два дня, то с 9 декабря без предварительного заказа можно было забрать до 40 000 руб., а с 13 декабря, когда были отозваны лицензии у трех банков (Инвестбанк, Банк проектного финансирования, Смоленский банк), сумма выдачи уменьшилась до 20 000 руб. "12 января закончился срок вклада "Золотые дни" (1 год). Пришел его забрать в офис "Каширский", а мне говорят: "Денег нет, и когда будут, неизвестно". Уверяют, что заказывают денег достаточно, а вот привозят чуть-чуть. Записали в очередь по 20 000 руб. на 13 января. Пришел 13 января в 19.00. Офис закрыт (но в офисе кто-то есть). Помещение, где стоит банкомат, закрыто", - пишет serg115569 на сайте banki.ru. Начались проблемы с обслуживанием счетов юридических лиц. До сих пор не исполнены некоторые платежные поручения, полученные банком еще 11 декабря. Обычно подобное заканчивается отзывом лицензии.

"Ко" пытался разобраться, связаны ли сегодняшние проблемы "Моего банка" с действиями бывшего акционера, а ныне политика Глеба Фетисова и имела ли место реальная продажа кредитного учреждения или это псевдосделка?

Управляющий

Свое состояние глава "Альянса зеленых - Народной партии" сделал благодаря "Альфа-групп" Михаила Фридмана. Сам Фетисов неоднократно рассказывал, как в начале 1990-х, когда он работал в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР, Фридман пригласил его в "Альфа-Эко": "Сделал сверхщедрое предложение, от которого сложно было отказаться". В 1998 г. всего за $12 млн (видимо, на деньги от сверхщедрого предложения) Фетисов смог стать совладельцем "Альфа-Эко" (30%), правда, компания в тот момент находилась в кризисе, ее капитал был минус $226 млн. В 1999 г. он уже президент "Альфа-Эко". Это произошло после успешного для "Альфы" противостояния за Ачинский глиноземный комбинат, сначала временным, а потом и арбитражным управляющим которого был Фетисов. Он же участвовал и в других корпоративных конфликтах начала 2000-х, но его самая большая удача - инвестиции в "Вымпелком". Именно ему удалось договориться с основателем телекоммуникационной компании Дмитрием Зиминым. Переговоры длились 9 месяцев, и в мае 2001 г. "Альфа" за $246,9 млн стала владельцем блокпакета "Вымпелкома" (25% плюс 1 акция). Не остался внакладе и сам Фетисов. После реструктуризации активов "Альфа-Эко" у него оказалось 14,35% Altimo, где "Альфа" объединила все свои телекомактивы. На конец 2013 г. этот пакет оценивался примерно в $2,3 млрд.

Политик

Тогда же, в начале 2000-х, Фетисов начал заниматься политикой - стал членом Совета Федерации, представляя Воронежскую область, и там развернул активную деятельность: входил в комиссии по естественным монополиям, по взаимодействию со Счетной палатой, был первым замглавы комитета по финансовым рынкам и денежному обращению. При этом он продолжал партнерство с "Альфой". "Альфа-Эко" - уникальная компания, из нее в группе практически все и "выросло" - и Альфа-банк, и Х5, и телекомы, и нефтяной проект", - рассказывал в одном из интервью Глеб Геннадиевич. И все это не обошлось без его непосредственного участия.

Разрыв, вернее выход Фетисова из "Альфы", случился в 2004 г. О причинах он говорит кратко: "Мы разошлись в вопросах стратегии и тактики развития "Альфа-Эко". Тогда он продал свой пакет уже за $60 млн, направив их на формирование собственного инвестпортфеля. Впрочем, акции Altimo Фетисов сохранил.

Тогда же бизнемсен начал создавать свою инвестиционно-банковскую группу. В 2004 г. он стал собственником небольшого банка "Губернский" с активами всего в 300 млн руб., позднее приобрел еще два банка - уфимский Башэкономбанк и "Сибирское согласие", которые в 2007 г. в ходе ребрендинга были переименованы и вошли в группу "Мой банк". За инвестбизнес сенатора отвечала компания "Центринвестгрупп", возглавляемая его партнерами - Игорем Цукановым и Кареном Антоняном.

"Деловой, хваткий и очень жесткий, - отзывается о нем один из бывших топ-менеджеров "Центринвестгрупп". - Обладает хорошим чутьем и в сделках всегда старается быть впереди других. Многие еще думают, стоит ли вкладываться в ту или иную отрасль, а Фетисов уже в проекте. Он раньше всех входил в бизнес и, как правило, успевал выскочить из активов, когда они переставали приносить доход".

Инвестор

Уже как самостоятельный инвестор Фетисов продолжал вкладываться в девелопмент, ритейл, телекомы, банки и даже нефтянку. В апреле 2007 г. он выкупил у партнеров 53% "Центринвестгрупп" (ЦИГ) за $160 млн, в результате чего (через "Мой банк") стал владельцем 100% ЦИГ. Кроме того, в декабре 2007 г. Фетисов стал совладельцем инвестфонда My Decker Capital, выкупив контрольную долю у американцев Николаса Декера и Рэя Бахрамова и китаянки Чжен Сун. По словам Фетисова, всего он инвестировал в проект более $100 млн. Его младшим партнером стал Геннадий Белов, работавший с ним в "Моем банке" (доля не раскрывается). Позднее эта компания стала совладельцем китайской розничной сети New Cooperation Supermarket New (NCSN), управляющей 27 000 магазинов. Свой интерес он объяснял бурным ростом экономики Поднебесной.

"Когда я продал свою долю в "Альфа-Эко", как раз в 2004 г. стал заниматься Китаем, - рассказывал Фетисов в интервью Олегу Тинькову. - Открыл офис в Пекине, полноценный офис. Мы работаем как инвестиционный банк в Китае и оказываем услуги для многих российских, американских и китайских предпринимателей".

Летом 2010 г. Фетисов пытался купить мажоритарный пакет французской газеты Le Monde. Но сделка не состоялась: предложение не устроило акционеров, выставивших издание на продажу.

Удача отвернулась от Фетисова незадолго до кризиса 2008 г. "Дыра в балансе появилась, по моим ощущениям, еще в 2007 г., - говорит один из бывших топ-менеджеров "Моего банка", - и сегодняшние проблемы связаны с политикой предыдущего владельца. В основном это неудачные сделки, финансировавшиеся банком, и кредиты". Обанкротившиеся столичное ОАО "1481 РСУ" и оператор белгородского ритейлера "Меридиан", реновация кемеровского производственного объединения "Химволокно" и некоторые проекты Елены Батуриной в Воронежской области, их кредитовал "Мой банк", перечисляет топ-менеджер.

"Химволокно" выпускало в Кемерове шинный капроновый корд и искусственный шелк с 1969 г. В 2001 г. предприятие обанкротилось, а на базе его активов было сформировано ООО "Химволокно Амтел-Кузбасс" в составе шинного холдинга "Амтел-Фредештайн". В декабре 2006 г. холдинг продал предприятие компании "Автогрот", подконтрольной Глебу Фетисову. Девелоперский проект, включая ликвидацию производственного комплекса, оценивались тогда в 9 млрд руб. Однако из-за кризиса этот план так и не был реализован.

Неудачной сделкой оказалась и покупка в сентябре 2007 г. оператора сети продуктовых магазинов "Меридиан" в Белгородской и Курской областях. 85% компании купил фонд East Star Diversity Fund, управляющий деньгами Фетисова, в то время уже сенатора от Воронежской области. Сумма сделки могла составить $48 млн. В течение двух с половиной лет в развитие сети планировалось инвестировать порядка $60 млн. Но они если и были выделены, то результата не дали.

Очень скоро Фетисов разошелся с партнерами по "Центринвестгрупп" - Цукановым и Антоняном, создавшими новую компанию, "Центринвест Капитал Партнерс". В 2009 г., когда в операторе "Союз-квадро" началась процедура банкротства, представители Глеба Фетисова обвинили ООО "Центринвест Капитал Партнерс", управляющее "Меридианом", в рейдерском захвате сети. Новым оператором ритейлера стало ООО "Союз-торг", в результате чего, по версии "Моего банка", структуры господина Фетисова потеряли до 40% в бизнесе сети. В "Центринвест Капитал Партнерс" эти заявления не комментировали, лишь подтверждая, что "Мой банк" - кредитор "Союз-квадро" с претензиями на более чем 280 млн руб. Залогом по займу выступали, в частности, четыре магазина сети. В 2011 г. произошла еще одна смена оператора "Меридиана" - на ООО "Ритейл-гарант", контролируемое "Центринвест Капитал Партнерс". И только в 2012 г. конфликт между экс-партнерами завершился: "Мой банк" Глеба Фетисова продал права требования к обанкротившемуся оператору сети "Меридиан" на общую сумму около 300 млн руб. Конечным покупателем долга выступила Peritas Holdingz Limited, аффилированная, как считается, с "Центринвест Капитал Партнерс".

Вопросы к балансу

Анализируя финансовую отчетность "Моего банка", можно увидеть, что 18% его активов, или 4 млрд руб., вложено в акции. Это довольно много. В этой сумме "спрятаны" не только акции резидентов и нерезидентов, но и вложения в ПИФы, использующиеся для консервирования непрофильных банковских активов. В первую очередь это инвестпроекты, связанные с девелопментом, долгострои, земельные участки и здания, которые никто не может реально оценить. "Именно за это мировые рейтинговые агентства снижали российским банкам рейтинги", - отмечает руководитель информационно-аналитической службы Banki.ru Вячеслав Путиловский.
"Многие проекты, особенно в кризис, были убыточны, - рассказывает один из бывших топ-менеджеров "Моего банка". - Хорошо работало только подразделение по ценным бумагам, поэтому его постоянно стимулировали. Когда рынок растет, растут пассивы банка, и за счет этого закрывается дыра в бюджете, но, когда рынок схлопывается, все проблемы оголяются".

2009 г. стал знаковым не только для Фетисова-бизнесмена, но и для Фетисова-политика. Он ушел из Совфеда. Дальше, как рассказывают знакомые экс-банкира, политическая деятельность стала для Фетисова ключевой. На фоне протестных движений 2011-2012 гг. вместе с экс-префектом Северного округа столицы Олегом Митволем Фетисов зарегистрировал новую структуру - "Альянс зеленых - Народная партия". Летом 2012 г. он "переупаковал" свои активы в голландский траст FFF Finance Group B.V., а сам покинул пост председателя совета директоров банка. Тогда же, похоже, и начался процесс поиска покупателя на "Мой банк": Фетисову требовались деньги на финансирование партии.

Новые владельцы

Покупателей, а их 11 человек, как рассказывает "Ко" источник, знакомый с ситуацией, нашел совладелец (3,57%) и глава совета директоров банка Михаил Миримский, пришедший туда в 2011 г. С ним Глеб Фетисов познакомился еще в 1990-х, но совместных проектов у них до тех пор не было. До "Моего банка" Миримский уже поработал в банковской сфере: в Инкаробанке он занимал должность председателя комитета по стратегическому планированию, а ранее был зампредом в Академхимбанке, принадлежавшем Владимиру Антонову, совладельцу "Конверс групп".

Второе место работы Миримского - ГК "Никохим" (ранее "Никос"), где основным владельцем считается глава совета директоров Михаил Баранов. Основа холдинга - волгоградские предприятия химической промышленности: ОАО "Каустик" (сода, хлор, соляная кислота) и ОАО "Пласткард" (производство ПВХ), из которых некоторые производства постепенно выделялись в отдельные бизнес-направления. Оборот группы в 2012 г. - 188 млрд руб.

Любопытно, что еще в 2000 г. совладельцами управляющей компании "Никос" были не только Миримский и Баранов, но и зять Никиты Михалкова Альберт Баков, а в совете директоров числилась его дочь Анна. Сведя воедино некоторые факты, можно предположить, что бизнес группы развивался не без помощи известного кинорежиссера. Общеизвестно, что Нитита Михалков был дружен с бывшим столичным градоначальником Юрием Лужковым. При этом два волгоградских предприятия, "Каустик" и "Зиракс" (входит в "Никохим"), в первой половине 2000-х стали основными поставщиками реагентов для правительства Москвы. В 2006 г. уже больше половины выручки "Зиракс" приносили поставки реагентов для столицы, а доходы компании за год выросли почти в два раза, до $19,4 млн. "На определенном этапе на основе личного знакомства у "Никоса" и Российского фонда культуры, возглавляемого Михалковым, возникли общие проекты, - вспоминает в одном из интервью Михаил Баранов. - Например, помогали Фонду культуры с ремонтом помещения. Деньги, естественно, были из бюджета. Кроме того, мы помогли организовать большую часть работы лотереи Фонда культуры, которая долгое время служила источником его финансирования".

В начале 2000-х "Никосу" показалось мало Волгоградской области: в компании решили расширить сферу влияния. Очень кстати Альберт Баков занял пост замглавы администрации Ульяновской области при правительстве, а Михаил Миримский стал советником по авиации при губернаторе Ульяновской области, которым на тот момент был генерал Владимир Шаманов. А назначенный с приходом новых акционеров "Моего банка" предправления Игорь Лейко в то время трудился гендиректором "Авиастара", и, как писали ульяновские СМИ, Миримский и Пиорунский (также совладелец "Никоса") через г-на Лейко потратили более $1 млн на покупку акций "Авиастара", чтобы получить контроль над предприятием. Но добиться цели им не удалось. Против этой команды выступил бывший в то время вице-премьером правительства Илья Клебанов.

На грани фола

В группу компаний "Никохим" (оборот по итогам 2012 г. составил около 14 млрд руб.) сейчас входят несколько предприятий химической промышленности. Никто из участников сделки не комментирует ее финансовые параметры и сегодняшнюю ситуацию в банке, а аналитики называют цену продажи от 0,3 до 1 капитала, который составлял на 1 декабря 2,273 млрд руб., а не 4 капитала, как хотел изначально Фетисов. "Качество активов у банка плохое. Кредитные учреждения уже давно закрыли свои лимиты по межбанку на "Мой банк", - поясняет топ-менеджер одного из крупных банков. По его словам, у всех банков, попавших в тяжелое положение, проблема одна - плохое качество активов, а причина - как правило, кредитование бизнеса собственника и общее послекризисное ухудшение дел. "Но криминала, такого, как отмыв денег и вывод активов, там не было, - утверждает бывший топ-менеджер банка. - Может, именно поэтому ЦБ еще тянет с отзывом лицензии, надеясь, что ситуация стабилизируется".

На протяжении последнего года финансовое положение банка было откровенно слабым. Последний раз он показал чистую прибыль в I квартале прошлого года, после - это одни убытки. "Я участвовал в подготовке банка к продаже и могу сказать, что новые акционеры хорошо видели реальное состояние кредитного учреждения", - говорит Андрей Манойло. Он проработал там всего полгода, но считает, что с поставленной перед ним задачей справился. "Мы остановили те операции, которые приносили банку убыток, а именно ушли из потребительского кредитования, где часть портфеля была с высокой вероятностью дефолта, увеличили объем рефинансированной ипотеки плюс сформировали неплохой кредитный портфель юридическим лицам", - перечисляет банкир.

Впрочем, основные нормативы банка уже не первый год балансируют на грани, а к 1 декабря (дата публикации Центробанком последней официальной отчетности по банкам на момент подписания номера журнала) они резко ухудшились. "У банка очень напряженная ситуация как с капиталом, так и с ликвидностью. В результате банк "скребет" по порогам нормативов, - отмечает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. - Так, норматив достаточности капитала Н1 находится в зоне риска с июля прошлого года и на 1 декабря составил всего 10,19% (порог 10%) - 1-е место среди банков, не нарушивших этот норматив; норматив мгновенной ликвидности Н2 - 16,17% (порог 15%) - 4-е место; норматив текущей ликвидности Н3 - 50,38% (порог 50%) - 2-е место". По его словам, напряженная ситуация с ликвидностью объясняется ее оттоком в результате "набега" вкладчиков на банк, вызванного отзывом лицензии у "Мастер-Банка" 20 ноября. За ноябрь объем вкладов сократился на 499,4 млн руб. (4,0%), средства предприятий и организаций - на 179,7 млн руб. (3,3%).

Валюта баланса на 1 декабря 2013 г. - 23 млрд руб., убытки - 307 млн руб., капитал - 2,27 млрд руб., слабое место - физические лица. "Они все равно "вынесут" банк, - уверен Вячеслав Путиловский, - даже несмотря на введенные ограничения по выплатам. Невозврат вкладчикам денег - противозаконная операция, которую отслеживает ЦБ. И если в течение месяца ограничение не будет отменено, ЦБ вправе отозвать лицензию". По его словам, пассивы банка более чем на 50% состоят из средств физлиц (примерно на 12 млрд руб.). И выдать единовременно такие деньги банк не сможет. Как говорит руководитель аналитического управления Национального рейтингового агентства (рейтингует "Мой банк") Карина Артемьева, в конце декабря банк перестал предоставлять им ежедневную отчетность, и они приостановили рейтинг надежности банка (был А-, высокая кредитоспособность/надежность, третий уровень).

Все в партию!

"Вопрос выживаемости банка зависит от наличия внешних источников финансирования, - рассуждает Вячеслав Путиловский. - Способны ли акционеры заменить "вытекающие" с вкладчиками деньги своими вложениями? В моем понимании у акционеров отсутствует желание спасать этот банк". Если Глеб Фетисов предоставлял личную гарантию сбережений вкладчиков, то теперь такой гарантии нет. В начале декабря новые владельцы банка вроде как расширили свои обязательства перед гражданами, чья сумма вкладов превышала 1 млн руб., и объявили об аналогичных гарантиях по депозитам юрлиц. Но на прошлой неделе информация об этом исчезла с сайта банка. Кстати, по неофициальным данным, ЦБ якобы ввел в банке ограничения на прием вкладов от населения.

В "Моем банке" и "Никохиме" отказались от комментариев. Михаил Миримский также не стал обсуждать проблемы банка, но сказал, что сейчас в "Моем банке" работает группа специалистов из другого кредитного учреждения, оценивая ситуацию. С его слов можно предположить, что бывшим банком Фетисова заинтересовался кто-то еще, и "Никохим" был лишь посредником в сделке или, осознав всю тяжесть ситуации, тоже пытается избавиться от только что приобретенного актива. "Из активных покупателей, кто бы мог приобретать ослабленные банки, приходит в голову разве что экс-совладелец МДМ-банка Игорь Ким", - предполагает Максим Осадчий. В 2011 г., продав свой пакет в МДМ-банке, он с группой инвесторов купил у британского Barclays Bank его российские "дочки".

Так это или нет, но подробности, по словам Миримского, могут быть озвучены на этой неделе. Пока же можно констатировать, что Глеб Фетисов вовремя и очень грамотно вышел из убыточного актива. Вячеслав Путиловский предполагает, что "сделка не была рыночной, а новым собственникам, вероятно, даже заплатили, чтобы они приняли на себя чужие проблемы, обеспечив, тем самым, Фетисову так называемый чистый выход". Только никто не предполагал, что проблемы в банке так быстро дадут о себе знать. Фетисов же продолжит реализовываться как политик (читайте интервью на стр. 25). В конце этой недели будет объявлено об объединении "Альянса зеленых - Народной партии" с "Социал-демократами России" во главе с Геннадием Гудковым. Позже к этой структуре могут присоединиться Партия дела и "Народ против коррупции". Спонсированием новой структуры займется Фетисов, который в ближайшие три года должен вложить в партстроительство минимум 720 млн руб. И самой затратной частью станет финансирование избирательных кампаний. "Бывший банкир уже вкладывался в московские и подмосковные выборы, вел своего кандидата в мэры Воронежа", - отмечает вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Как это можно в дальнейшем капитализировать, вопрос пока открытый.

"Мой банк"

Банк зарегистрирован в 1994 г. под именем "Губернский". В июле 2005 г. Глеб Фетисов стал ключевым собственником кредитной организации (до ноября 2013 г. контролировал 94,81% через нидерландский траст FFF Finance Group).

В 2005 г. "Губернский" приобрел небольшой банк "Сибирское согласие" из Новосибирска. В 2006 г. к ним присоединился ипотечный Башэкономбанк (Уфа). В мае 2007 г. группа провела ребрендинг, и банки получили новые официальные наименования - "Мой банк" (бывший "Губернский") и "Мой банк. Ипотека" (экс-Башэкономбанк). В конце 2011 г. к последнему был присоединен "Мой банк. Новосибирск" (ранее - "Сибирское согласие").

20 ноября 2013 г. Глеб Фетисов продал "Мой банк". Новыми владельцами стала группа физических лиц, в том числе люди, близкие к нынешнему председателю совета директоров Михаилу Миримскому.

В январе 2014 г. "Мой банк" вышел из капитала "Моего банка. Ипотеки" (до этого владел долей в 25,25%).

Кто купил "Мой банк"

За FFF Finance Group B.V., за которой по-прежнему числится 94,81% акций "Моего банка", стоят: Игорь Антонов, Владимир Малин (возглавлял РФФИ, сейчас совладелец группы компаний "Мегаполис Девелопмент"), Ринат Сетдиков (работал зампредом ЦБ, сейчас основной акционер транспортной компании "ООО "ТК "АРБ-Инкасс"), Михаил Баранов (ГК "Никохим"), Лариса Васильева, граждане Латвии Алексейс Бойко и Виктория Урбанович, гражданин Израиля Максим Голодницкий (управляющий директор британской компании Variety Capital), гражданин Эстонии Геннадий Бессчастнов (каждый из перечисленных девяти участников контролирует пакет в 9,43%) и Валерий Шуватов (7,11%); у гражданина Великобритании Джанни Ливио Росси еще около 2,8%. Кроме того, прежние миноритарии, Михаил Миримский и Наталия Аргамакова, сохранили свои доли в 3,67 и 1,16% соответственно.

ГК "Никохим"

В 1990 г. выпускник МГУ Михаил Баранов с друзьями основал кооператив по торговле и переработке поливинилхлорида. В 1997 г. они стали акционерами волгоградского завода "Каустик" (сода, хлор, соляная кислота), а затем "Пласткарда" (производство ПВХ). На этой базе и была создана группа компаний с оборотом 14 млрд руб. (2012 г.).

В группу входят управляющая организация ООО "Никохим", ОАО "Каустик", ЗАО "Никомаг" (производство высокочистых магниевых соединений и противогололедных материалов), ООО "Зиракс" (производитель высокочистых реагентов для различных отраслей промышленности), ЗАО "Солигран" (СП с бельгийской компанией Solvay, специализируется на производстве различных марок ПВХ-композиций и ПВХ-пластикатов) и ООО "Никофарм" (фармацевтическая компания, специализирующаяся на производстве высокоэффективных лекарственных форм, субстанций, БАДов и косметической продукции на основе галобактерий).